В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается на грани краха. Его пьесу снимают с репертуара, обвиняя в антисоветском подтексте, а из Союза литераторов его изгоняют. В это тяжёлое время он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чья душа страдает в несчастливом браке. Эта встреча становится для него глотком воздуха и источником нового творческого замысла.
Вдохновлённый встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над романом, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Ключевой фигурой в нём становится таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранного знакомца. Но по мере написания романа граница между творчеством и действительностью начинает стираться, а мистические события, описанные на страницах, угрожают выплеснуться в реальную жизнь автора.
