Эмми мечтает о большом экране, а пока разносит латте голливудским иконам между кастингами. Лео живёт только джазом, но его саксофон звучит в полупустых подпольных клубах. Их мир — это аромат кофейной гущи, ночные импровизации и взаимная вера в то, что однажды всё изменится.
Удача наконец улыбается обоим: Эмми получает главную роль, а Лео — ангажемент в престижном джаз-клубе. Но чем громче становятся аплодисменты, тем тише звучит их любовь. Новые обязательства, индустрия, жаждущая внимания, и растущее эго начинают медленно, но верно разводить их по разным углам сцены под названием «успех».